Unsere professionelle Vermögensverwaltung Plus bietet Dir die bewährte, standardisierte und ausgewogene Anlagestrategie in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Vermögensverwalter. Darüber hinaus umfasst dieses Paket zusätzliche Dienstleistungen, die speziell darauf abzielen, Deine Anlagestrategie weiter zu optimieren und zu individualisieren. Weitere Details und umfassende Informationen findest Du hier.
 
Was Dich erwartet:
 
Um das Gespräch optimal vorzubereiten, bitten wir Dich, im Vorfeld einen Datenerfassungsbogen auszufüllen und uns zuzuschicken. Dazu gehören Angaben zur Höhe der potentiellen Einmalanlage, zur angestrebten Sparrate sowie aktuelle Depotauszüge, sofern bereits Depots vorhanden sind.
 
Individuelles Strategiegespräch (60 Minuten): In einem persönlichen Gespräch analysieren wir gemeinsam, ob unsere Anlagestrategie optimal zu Deiner finanziellen Situation und Deinen Zielen passt. Wir besprechen Deine aktuelle Ausgangssituation und definieren das weitere Vorgehen.
 
Laufender Service: Nach dem Strategiegespräch profitierst Du von unserem kontinuierlichen Service im Rahmen der professionellen Vermögensverwaltung. Dazu gehören regelmäßige Videoupdates und Onlinekonferenzen, in denen wir Dich über die Entwicklungen und Anpassungen Deiner Anlagestrategie informieren.
 
Spezialnewsletter für Investorinnen: Zusätzlich erhältst Du einen exklusiven Investorinnennewsletter, der Dich regelmäßig mit wertvollen Informationen und Insights rund um das Thema Vermögensverwaltung versorgt.
 
Zusätzliche Leistungen des Plus-Pakets:
Beratung zu individuellem Aktien-Sparplan: Ergänzend zur standardisierten Anlagestrategie beraten wir Dich, wie Du diese mit einem individuellen Aktien-Sparplan optimal ergänzen kannst. Diese persönliche Beratung hilft Dir, Deine Investitionen weiter zu diversifizieren und auf Deine individuellen Ziele abzustimmen.
 
Unterstützung bei der Bankenauswahl: Auf Wunsch unterstützen wir Dich auch bei der Auswahl der passenden Bank für Deinen Aktien-Sparplan. Unsere Expertise hilft Dir, die besten Konditionen und Dienstleistungen zu finden, die Deinen Bedürfnissen entsprechen.
 
Mit der professionellen Vermögensverwaltung Plus erhältst Du eine noch umfassendere und maßgeschneiderte Betreuung, um Deine finanziellen Ziele zu erreichen und Dein Vermögen zu verwalten.