Entsprechend deiner finanziellen Gesamtsituation und deinem persönlichen Risikoprofil, welches wir wissenschaftlich ermitteln, erstellen wir dir einen individuellen Anlagevorschlag mit konkreten Wertpapieren. Wenn bereits ein Wertpapiervermögen vorhanden ist, beziehen wir das gerne in unsere Beratung ein.
Die Umsetzung erfolgt abhängig von Ihrem Anlagevolumen:
- Unter 100.000€: die Umsetzung erfolgt durch dich bei einer Bank deiner Wahl. Wir optimieren den Anlagevorschlag für deine gewählte Bank.
- Ab 100.000€ hast Du die Möglichkeit zwischen zwei Varianten zu wählen:
Umsetzung durch dich selbst bei einer von dir gewählten Bank mit einem optimierten Anlagevorschlag.
Gemeinsame Umsetzung und ein Mandat für eine laufende Depotbetreuung durch uns. Diese Leistung wird durch eine fortwährende Servicegebühr in Höhe von 1% zzgl. MwSt vergütet. Du kannst dich während des Prozesses für eine der beiden Varianten entscheiden.
In diesem Paket findet im Vorfeld an die Besprechung des Anlagevorschlages eine Vermittlung von Basiskenntnissen statt:
- Was sind eigentlich Aktien, Anleihen und Fonds/ETFs?
- Welche Kosten entstehen wann?
- Was sind die Funktionen der verschiedenen Instrumente innerhalb des Portfolios?
- Gerne machen wir auch einen Exkurs in von dir gewünschten Sonderthemen, wie beispielsweise "Nachhaltigkeit"
Die Grundlagenvermittlung und die Besprechung des Anlagevorschlages nehmen ca. 2 Stunden in Anspruch.
Anlageberatung mit Basiscoaching
Du möchtest einen Geldbetrag (zum Beispiel deine Ersparnisse, eine Abfindung oder ein Erbe) anlegen, um zumindest die Inflation auszugleichen oder für den bewussten Vermögensaufbau. Du möchtest dafür eine auf dich abgestimmte konkrete Anlagestrategie von einer Expertin und durch eine Einführung die wichtigsten Aspekte nachvollziehen können.