Das Wunscheinkommen ist definiert und die Unterlagen liegen alle auf dem Schreibtisch. Aber wie berücksichtige ich jetzt Steuern, Inflation und entscheide, welche Versicherungen sinnvoll sind...
Da wir sehr oft genau diesen Hilferuf erhalten, kannst du auch unsere "Rundum sorglos" Ruhestandsplanung nutzen. Hierbei handelt es sich um eine komplette Ruhestandsplanung inklusive der Analyse deiner Ausgangssituation (Prüfung bestehender Versicherungen, Depots, etc.) und der Berechnung deiner Rentenlücke. Hierauf basierend erhältst du dann eine Handlungsstrategie mit Optimierungsmöglichkeiten, Risikofaktoren und allem, was sonst noch wichtig ist.
Unter anderem enthalten sind:
Erstellung einer Vermögensbilanz
Analyse der Vermögensstruktur inklusive Analyse der Rentenanwartschaften
Erstellung einer Ruhestandsplanung als Ausgangsbasis für die weitere Anlagestrategie und künftige Investitionsentscheidungen
Hinweise zu steuerlichen und rechtlichen Aspekten (insbesondere Nachfolgeplanung und Risikoabsicherung). Hinweis: Eine Rechts- oder Steuerberatung erfolgt in diesem Rahmen nicht.
Zurverfügungstellung und ausführliche Besprechung der Analyseergebnisse
Hinweis: Da eine Ruhestandsplanung sehr individuell ist und der Aufwand je nach Vermögensgröße, Zielen und Wünschen stark schwankt, erstellen wir dir hier ein indivdiuelles Angebot auf Basis unseres kostenfreien Erstgespräches und deines Datenerfassungsbogens.
Du kannst das Paket kostenfrei buchen und erhältst dann unseren Datenerfassungsbogen. Zusätzlich kommen wir zur Vereinbarung des kostenfreien Erstgespräches auf dich zu und anschließend erhältst du von uns ein Honorarangebot. Dein Rabattcode wird natürlich trotzdem berücksichtigt.
Bei Rückfragen melde dich gerne telefonisch unter: 06151/159 40 24 oder per Mail an: info@her-family-office.de.
"Rundum sorglos"- Ruhestandsplanung
"Rundum sorglos" heißt auch rundum sorglos...
Du erhältst eine vollständige Ruhestandsplanung inklusive der Analyse deiner Versicherungen und Depots sowie einer ausführlichen Besprechung aller Ergbnisse und Handlungsempfehlungen.
Du bist dir noch nicht ganz sicher? Rufe gerne bei uns an oder sende uns eine Email:
Tel. 06151/159 40 24
Mail: info@her-family-office.deNach der Buchung erhältst du von uns einen Datenerfassungsbogen. Hierin werden die Daten zu deiner finanziellen und persönlichen Situation abgefragt und es sind die Unterlagen genannt, die wir für die Erstellung einer Ruhestandsplanung benötigen.
Außerdem melden wir uns zur Vereinbarung eines kostenfreien Erstgespräches bei dir und anschließend erhältst du ein individuelles Angebot von uns.